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十九世纪的英国诗人拜伦隐居于瑞士乡间的古堡，过着狂放的纵欲生活。一晚，诗人雪莱带着他的十九岁情妇玛莉（即日后以创作“科学怪人'小说成名的玛莉．雪莱）、玛莉的异母妹妹克莱儿以及拜伦的私人医生约翰波利多（日后创作了小说“吸血鬼'），一起来到古堡探望拜伦。当晚风雨交加，五人决定围坐一起大讲鬼故事，于是发生了各种匪夷所思的怪现象，也促成了两本经典恐怖小说的诞生。鬼才导演肯．拉塞尔以语不惊人死不休的态度大肆卖弄色情，暴力与诡异的映象，可惜有点走火入魔，平白牺牲了本片的丰富戏剧潜力。盖布瑞．拜恩、朱利安．桑兹、内塔莎．理查森等演员也只能成为导演的棋子而已。