商末时期,
纣王昏庸无道,
对百姓滥施炮烙之刑;
又宠爱妲己,
终日沉溺于酒池肉林之间.
及至有苏王危城被困,
妲己被献乞降,
纣王江山亦终不保.
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    少林寺出身的方世玉,
武功高强而且疾恶如仇.
本片描述他闯乾坤洞血战峨嵋派,
以及用阴阳弹火烧红云寺,
武打场面众多,
尽显北派武师的功架.
当年广告更标榜武打招式如
'千钧脚',
'切掌术',
'斗飞剑'
及
'捆仙索'
等.
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    雨夜，一个迷恋枪械的孩子巴特试图盗窃枪支被捕，法庭上，他的姐姐泰尔向法官陈情，但是，法官还是因为他的偷盗行为判他入了少年教养院。长大后，巴特还是喜欢玩枪，在一次游园会上因为比试枪而结识了马戏团的劳丽，也因此成为了他们的一员。他们的相恋引起了团主的嫉妒，从此，他们驾车远行...

    富豪曾泽好色,
命手下曾英至乡间物色妇女.
曾英之父曾水有意出城谋生,
但为儿子所骗,
以贱价转让田地,
作为介绍工作的报酬.
但是,
曾水来到城中后,
曾英却避而不见.
曾水被迫流落街头,
幸得骗子生神仙带返文武庙暂住.
此时,
曾英已将表妹杨柳媚,...

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