十二美人楼歌姬李海燕与卫鼎仪自小订下婚约,
无奈鼎仪姗姗来迟,
海燕已答应下嫁海陵王贾彦龄,
两人只叹相逢恨晚.
海燕婚后诞下一女,
小姑贾季兰亦与鼎仪相恋,
且珠胎暗结,
求海燕向兄长说项,
彦龄却误会妻子与仪鼎有私情,
怒杀鼎仪,
海燕亦含冤自尽...

    明儒吕晚村遭清廷灭门,
仅孙女四娘幸免于难.
四学武后与沈在宽等义士密谋反清,
无奈事泄,
雍正派人用血滴子把宽劫去,
宽宁死不降,
慷慨就义.
四悲愤填膺,
潜入宫中杀雍正,
得报国仇家恨.
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    李淑勤饱受贪财养母及好色养父压榨,
决随爱人区荣基私奔,
基反被阿飞占美陈与勤养父母指控诱拐而入狱.
陈趁机挟持勤以图不轨,
幸勤姊淑贞与奶妈挺身相救,
警方终及时把勤救出.
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    蒋世隆与丞相王镇之女瑞兰于战乱中私订终身,
后被镇拆散,
两人皆误会对方巳死.
隆易名卞双卿赴试高中,
镇欲招为婿,
惟隆,
兰均不愿再婚.
幸二人于拜祭对方亡灵时重逢,
终破镜重圆.
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    战国时代秋月家被邻国的山名家打败，秋月家的大将真壁六郎拥立雪姬当继承人而躲入隐磐，将军用资金两千万两黄金伪装成柴火放置在附近的水泉旁，六郎太为了早日脱逃到同盟的早川国去，伪装成农民一路潜逃……
片中那一片咄咄逼人的天空，一望无际的平原，两个黑影...

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